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02476 · HKEX
已上市

公司專業從事高密度製印線路板的研發、生產和銷售。

已上市

IPO 時間線

  1. 招股開始Apr 13
  2. 招股結束Apr 15
  3. 中籤公佈Apr 17
  4. 繳款日
  5. 上市日Apr 21

基礎資料

發行價

HKD 209.88

入場費

HKD 21,199.63

發行股數

83.35M

每手股數

100

總募資額

HKD 17493.1M

估值市值

公開發售比例

10.0%

國際配售比例

90.0%

業務介紹

公司專業從事高密度製印線路板的研發、生產和銷售。主要產品為剛性電路板(多層板和HDI為核心)、柔性電路板(單雙面板、多層板、剛撓結合板)全系列。

募資用途

1、約74.0%或約12,792.1百萬港元,预期將用於擴展在中國內地的生產;

2、約7.0%或約1,210.1百萬港元,預期將用於購買mSAP製造設備及其他機器的智能製造設備,以進一步多樣化產品組合,保持在先進PCB技術領域的競爭優勢;

3、約9.0%或約1,555.8百萬港元,預期將於五年期間用於研發活動;

4、約10.0%或約1,728.7百萬港元,预期將用作營運資金及一般公司用途。

保薦人戰績對照

NamePast DealsFirst Day Avg %Break Rate %30-Day Avg %
中金香港2812.421.48.6
中信里昂199.726.35.1
建银国际146.235.71.8

Baseline updated: 2026-04-15

中介與文件

保薦人

  • J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
  • China Securities (International) Corporat Limited
  • GF Capital (Hong Kong) Limited

包銷商

  • J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
  • China Securities (International) Corporate Finance Company Limited
  • GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited
  • ABCI Securities Company Limited
  • China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

招股書 PDF

招股書 PDF

基石投資者

  • CPE Rosewood Investment Limited
  • Janchor Partners Pan-Asian Master Fund
  • Deliante Holdings Co., Ltd.
  • 香港麦逊电子有限公司
  • New Alternative Limited
  • Morgan Stanley & Co. lnternational plc
  • Foresight Global Superior Choice SPC
  • HHLR Advisors, Ltd.
  • Pinpoint Asset Management Limited
  • Tanwan lnc.
  • Tropical Terrain Limited
  • 阳光人寿保险股份有限公司
  • 涌容(香港)资产管理有限公司
  • 惠州市惠联投资合伙企业(有限合伙)
  • Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited
  • 天弘基金管理有限公司
  • 信银(香港)投资有限公司
  • 欧万达基金管理有限公司
  • 博时基金(国际)有限公司
  • RUIHUA(INTERNATIONAL) INVESTMENT LIMITED
  • SR Wealth Securities Limited
  • Cloudview Capital Limited
  • Golden K2 Falcon
  • MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.
  • New Golden Future Limited
  • Metazone Link (HK) Limited
  • 叶国富
  • 盈峰资本管理(香港)有限公司
  • Mirae Asset Securities Co., Ltd.
  • Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
  • 光大理财有限责任公司
  • Wind Sabre Fund SPC
  • 盘京港景投资基金
  • 奇点资产管理有限公司
  • 鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司
  • Mega Prime Development Limited
  • Black Dragon AP SPV1
  • HO TELECOM SINGAPORE PTE. LTD.
  • Poly Platinum Enterprises Limited

Total

0

44.7% of placement

BBX 不參與本頁所列任何 IPO 的配售流程。本頁僅供資訊參考,不構成投資建議。