一，关于存储和光通讯 1，图1是我2026年7月31日抄底存储的时候，对于存储后续行情走势的预判； 原文在这：https://x.com/Guilin_Chen_/status/2083003378582585580?s=20 2，那么判断指导交易，我的交易计划就是，吃完最流畅，最迅速的那波反弹之后，远离，不再把他们当做重点交易对象，可以观察，但是不玩； 3，现在从技术面上依然维持当初的判断不变，C浪可以是竖的，也可以是横的；相对于 MU SNDK ，我最近在做的 LITE 在此次集体反弹中表现的比较强势，那么下一波就优先做强势股； 4，我个人的观点是：AI这个赛道很大，他和黄金、比特币不同，存储可以跌，可以回调，可以回调之后横盘，但是AI这个赛道总会有接力的，这个赛道整体的回调，要用以年为单位的长远目光去看，而不是月； 所以，我认为现在去断言存储是不是周期股之类的都是预判，没有任何意义，需要在他这波调整的末期，再结合基本面，结合AI发展去做再判断； 正如 @MSX_CN 这个日报里面讲的：“要看资本开支，同样要看资本回报，还要看资本是不是已经形成约束。” 就像光通讯：订单强劲不意味着股价不会调整，股价大幅下跌也不能直接证明产业需求已经逆转； 5，总结一下就是：AI这个赛道，不说泡沫破碎吧，就是离阶段性的泡沫破碎也还很远，所以回调一定是布局的机会，只不过是每支股票都到了不同的位置，需要慧眼去筛选罢了。 日报链接在这里：https://msx.com/zh-hans/research/Recaps%20&%20Weeklies/653-dailyreport1013 推荐阅读，信息量很广也很足。 二，我道听途说的慧眼 AI这个赛道，难就难在大多数股票都已经涨过一轮了，那么再下场，最难的地方就在于不好判断这个股票是已经涨完了，接下来就英伟达化了，还是还能涨，那我说说自己的判断： 1，认为存储、光通讯现在所处的位置大致相当于2025年上半年的英伟达，后面大概率还有一大波上涨，但是再涨完之后可能就逐渐达化，不对称优势消失，吃行业BETA了； 2，TO C端的AI，现在是在被低估的，比如手机相关，这一定是AI真正落地的最大入口，我能想到：腾讯？高通？苹果？ 3， TSLA 不只是讲故事，不只是机器人，汽车、无人驾驶，是真的能看到的、快速落地的AI场景，并且从技术面上看，特斯拉走的不错。