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Matrixport 分析指出，近期“小型山寨季”出现阶段性降温，市场资金偏好逐步回流至比特币。比特币主导率此前一度下探至约 56.8%的阶段性低点，目前已回升至 59.5%，呈现缓慢上升趋势。本轮比特币主导率的提升可能与机构资金参与度增加以及资金向高流动性、合规性更明确的资产集中有关。 回顾过去十年，持有比特币在多数阶段的表现具有更高的一致性和胜率。基于此，Matrixport 在过去一个月内调整战术模型，倾向于增加比特币配置。只要比特币主导率持续上行，该配置策略将阶段性维持，并根据市场状况和风险控制信号动态调整。

Abraxas Capital 子地址（0xb83）过去3日向 Hyperliquid 存入约2900万美元，并自昨日下午起密集加仓 BTC、ETH 和 SOL 空单。截至发稿，其子地址总持仓名义价值由27日的6775万美元增至2.53亿美元，主地址（0x5b5）亦同步小幅增持空头仓位。 两地址主要空头头寸变化如下： - ETH：2.26亿美元增至2.73亿美元 - BTC：1.24亿美元增至2.39亿美元 两地址总持仓名义价值由27日的4.8亿美元增至6.9亿美元。此外，子地址上周曾平仓多数空头头寸并提现近1亿美元，部分资金转移至 Binance 热钱包。目前两地址均全仓配置空头，总账户余额约1.91亿美元，过去24小时在 Hyperliquid 上位列合约持仓账户金首位。

多家金融机构一致预测美联储将在10月降息25个基点。美国银行预计美联储今年仅会进行一次降息，而花旗集团、富国银行及摩根大通则预测10月降息后，12月将再次降息25个基点。高盛表示12月降息的可能性较高，并进一步预测美联储将在2026年实施两次降息。

Sentora Research 报告显示，10月11日加密市场暴跌后，涉及 Ethena 质押的 USDe（sUSDe）的近10亿美元 DeFi 杠杆头寸面临清算风险。市场暴跌导致 DeFi 市场利率大幅下降，sUSDe 循环交易等杠杆策略的收益显著缩水。在 Aave v3 核心版中，USDT 和 USDC 的借贷利率分别比 sUSDe 收益高出约2.0%和1.5%，使得借稳定币杠杆做多 sUSDe 的用户收益转为负值，循环头寸开始亏损。若负利差持续，Aave v3 核心版的相关头寸可能面临平仓风险。 报告警告称，负利差可能引发抵押品抛售或去杠杆化，进一步削弱市场流动性并引发连锁反应。交易者需密切关注 Aave 借贷年化收益率与 sUSDe 收益的利差变化，特别是在利差持续为负的情况下。此外，USDT 和 USDC 借贷池利用率的上升可能推高借贷成本，加剧市场压力。