金价回升至 4100 美元/盎司上方，美联储鹰派立场压制前景

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特朗普宣布美伊临时停火协议结束，美军对伊朗进行军事打击，伊朗暂停和平谈判并以封锁海峡作为反制。美联储会议纪录显示委员会开始评估升息与维持高利率的可能性，AI 基础建设投资被视为推升通膨的新因素。国际货币基金组织指出美国通膨或至 2027 年底才回落至 2% 目标，并警告 AI 资产估值过热。比特币昨日跌破 6.25 万美元后反弹，目前测试 6.3 万美元压力，若无法站稳仍有机会回测 6 万美元清算区。Bitunix 分析师指出，联准会政策不确定性、能源价格波动及避险情绪升温，使市场短期维持高波动格局。

Santiment 报告显示，bitcoin 供应量处于 2017 年以来最低水平，ether 处于 2015 年以来最低水平，这不保证价格上涨，但为加密货币下一轮牛市周期奠定基础。

据潮向研究，摩根士丹利 AI 供应链报告预计 2027 年全球 CoWoS 需求达 269.4 万片，较 2026 年增长 93%。英伟达需求为 122.2 万片，AMD 需求增至 53 万片，MI455 需求 100 万颗，MI450 需求 50 万颗。AMD Venice CPU 将首次采用 CoWoS 封装，2027 年出货预计 675 万颗，CoW 生产由 ASE/SPIL、Amkor、力成承接。谷歌 TPU Sunfish 全年出货 96 万颗，集中在 4Q26 出货。英伟达 Blackwell 库存 2026 年内消化，Rubin 2027 年出货近 700 万颗。

据金十报道，乌克兰军方在亚速海水域击中了 12 艘俄罗斯油轮。