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据潮向研究，花旗 7 月 31 日研报显示，二季度四大云厂商合计收入 1038 亿美元，同比增长 50%。微软 Azure 增 43%，亚马逊 AWS 增 37%，谷歌云增 82%，甲骨文 OCI 增 92%。AWS 份额 41% 居首，谷歌云份额升至 24%。AWS AI 业务年化收入达 250 亿美元，较一季度的 150 亿美元提升。四大云厂商单季 capex 环比增约 200 亿美元。AWS 利润率 39.4%，谷歌云利润率 35.6%。AWS backlog 达 4960 亿美元，谷歌云 backlog 达 5140 亿美元。花旗对微软、亚马逊、谷歌、甲骨文维持买入评级，目标价分别为 600 美元、350 美元、447 美元和 330 美元。