Serenity：预计 LITE 财报强劲，行业供需紧张

本周 Lumentum、Coherent、CoreWeave 等将发布财报。Serenity 认为 AAOI 第二季度财报显示光学收发器需求不平衡 20-40%，激光器为主要瓶颈。POET 股东大会透露激光供应商未来两年产能售罄，英伟达已锁定供给。Serenity 预计 LITE 财报强劲，并指出定价多在财报公布前发生。