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Stifel 分析师 Ruben Roy 在英伟达（NVDA）公布 2027 财年第二季度业绩前，维持买入评级及 282 美元目标价，并预计英伟达本季度业绩将超预期，同时上调后续指引。Stifel 表示，云服务商资本开支显著上调，鸿海云网络产品业务收入占比首次超过 50%，预计全年 AI 机架出货量增长一倍以上，Supermicro 单季度新增订单超过 600 亿美元。供应链调研显示，GB300 需求预计可持续至 2027 年上半年，降低了英伟达产品代际切换期间出现需求空窗期的风险。Stifel 认为，存储成本及 AI 推理领域竞争的影响体现在毛利率，相关风险已部分反映在当前估值中。