今晚暴跌的元凶，#Semianalysis 又给机构客户发小作文了： 原文翻译：“我们在2026台北电脑展，最大的核心结论：共封装光学CPO与800伏高压直流供电两大技术，相较此前产业原定扩产放量时间表，大概率出现延期。” 核心结论就是：英伟达Rubin计划于 2026 年下半年量产，而增强版的 Rubin Ultra 及配套的 Kyber 系列，如 NVLink 6 交换机集群，可能被迫延期到28年！🧐
