Serenity：存储供需结构依然紧张，短线上涨不代表瓶颈突破

巨鲸 Garrett Bullish 在 Hyperliquid 持有 32759.57 枚 ZEC 的 2x 空单，开仓价 444 美元，清算价 2566 美元，目前浮亏 2357 万美元，持仓价值 3818 万美元。该巨鲸此前曾爆仓 2.3 亿美元，目前另持有 1331.88 枚 bitcoin:native 多单，现浮盈 360 万美元。（Ai 姨）

Focaldata 最新全国民调显示，特朗普的支持率降至 33%，为 5 月以来最低数值，较上月下降三个百分点；特朗普在共和党选民中的支持率下滑超过两个百分点，降至 72%，创下该调查历史新低。

币安 BCH/USDT 永续 成交量10分钟内飙升 5 倍，近24小时成交 1.01 亿美元，涨幅 2.47% 成交量飙升，一般意味着市场交易活跃度增加，或大额资金买卖操作，可能因某些重要的市场变化或消息公告而引起。 AiCoin数据显示，币安 合约综合排行榜排名位于全球第1名

据 Digital Asset 报道，截至 9 月 5 日 22:00（UTC+8），比特币矿工持仓量约为 119.19 万枚 BTC，较一周前增加 261 枚 BTC。同期，比特币 7 日平均哈希率约为 9.34 亿 TH/s，较一周前增加约 4,111 万 TH/s，Bitcoin Puell Multiple 升至 1.00，较一周前增加 0.04。

Serenity 发文指出存储短缺基本面未变，市场轮动仅改变估值与叙事。Serenity 列举证据：日经报道日本分销商称存储需求缺口达 40% 至 60%，年底价格可能再涨约 50%；SpaceX 未计入超大规模云厂商 1.3 万亿美元资本开支口径，总开支可能超预期；闪迪 80% 毛利率预期维持至 2030 年；三星等公司订单可见性延至 2031 年。Serenity 强调存储股波动极大，公司经营基本面与短期股价经常不匹配，光模块、CW 激光和衬底等环节股价反弹不代表短缺结束。