30 年期美债收益率突破 5.61%，美债空头交易拥挤面临反转风险

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美国 9 月非农就业报告发布前夕，Kalshi 数据显示市场押注新增就业人数超过 9 万的概率接近 60%，超过 10 万的概率约为 50%。华尔街投行预测偏谨慎，高盛预计新增 8 万人，失业率维持 4.1%；美国银行预计新增 6 万人，其中私营部门增加 5 万人。纽约联储主席威廉姆斯淡化加息紧迫性后，联邦基金期货显示下月加息概率从约 71% 降至 50%。

美国 30 年期美债收益率突破 5.61% 创2002 年以来新高，10 年期收益率接近 2007 年以来高点。对冲基金持有的美国国债规模达 2万亿美元，占可流通国债比重约 7% 创历史新高。若 PCE 通胀或非农就业数据低于预期，空头回补可能推动收益率下行。中东原油运输量恢复至冲突前约 98%，成品油流量恢复至 58%。美国提出 4000 万桶战略石油储备贷款计划，此前同规模计划仅 50 万桶被借出。

前 Dragonfly 合伙人 Omar Kanji 加入 Brevan Howard，担任数字资产业务增长投资主管兼投资组合经理，并常驻纽约。

美国政府计划释放至多 4000 万桶战略石油储备，以应对中期选举前燃油价格上涨。